ОАО Ависма

Сегодня ОАО «АВИСМА» выпускает более 100 видов продукции. Среди них: магний высокой чистоты множество сплавов магния с алюминием цинком марганцем цирконием ниобием бериллием. ОАО «АВИСМА» является единственным предприятием в стране по выпуску различных типов протекторов из магниевых ставов предназначенных для защиты от коррозии газонефтепроводов земных сооружкений и морских судов. Отвечая потребностям сегодняшнего дня ОАО «АВИСМА» выпускает разные по качеству и твёрдости марки губчатого титана титановые порошки. ферротитан. ОАО «АВИСМА» выпускает также и другие товары производственного и потребительского назначения. К ним относятся прежде всего: калийные удобрения экологически безопасные средства для борьбы с гололёдом изделия из цветного стекла (в настоящее время стекло-цех остановлен так как производство стеклоизделий стало нерентабельно).

Поставщики сырья и энергоресурсов

Известно более 60 минералов в состав которых входит титан. Однако промышленную ценность имеют лишь два: рутил и ильменит. Эти титановые руды как правило вместе встречаются в так называемых прибрежноморских россыпных месторождениях. В зависимости от технологии переработки сырьевых концентратов на выходе можно получить либо титановую губку (промежуточный продукт при выплавке металлического титана и титановых сплавов) либо двуокись титана использующуюся главным образом как пигмент при изготовлении красок и косметики.

В производстве ОАО «АВИСМА» используется ильменитовый концентрат производства Вольногорского горно-металлургического комбината Украина.

Процесс производства губчатого титана энергоёмкий. Поставщиком тепловой и электроэнергии является ОАО ЭиЭ «Пермэнерго» и его подразделения. Газ поставляет «Межрегиональная компания по реализации газа».

Поставщиком графитированных электродов является ОАО «Новочеркасский электродный завод» Россия. Аргон поставляет Березниковское ОАО «Азот». В производстве магния используется карналлит поставляемый ОАО «Уралкалий».

Характеристики рынка титана

На Западе основными потребителями титанового сырья являются производители двуокиси на их долю приходится около 95% спроса. В России картина совершенно другая: по оценкам западных аналитиков около 65% концентрата идёт на производство титановой губки. Что же касается пигмента то Сумский и Крымский заводы построенные в СССР для его производства перешли Украине. Попытки наладить промышленное производство пигмента в РФ (на волгоградском ОАО «Химпром» «Ависме» Соликамском магниевом заводе) пока носят скорее экспериментальный характер - вырабатывается всего несколько тысяч тонн двуокиси титана в год. И хотя российский спрос на этот продукт утверждают эксперты должен в ближайшем будущем резко возрасти видимо удовлетворяться он так и будет в основном за счёт импорта (и сегодня вся автомобильная краска поступает в Россию с запада). Советская титановая промышленность много лет ориентировалась на производство титановой губки для дальнейшей переработки в металлический титан и сплавы использовав-шиеся оборонкой.

Титановая губка является полуфабрикатом т.е. она полностью предназначена для использования в производстве титановых слитков проката сплавов изделий из титана. Поэтому объём мирового производства губчатого титана полностью зависит от объёма потребления предприятиями - производителями титановой продукции.

Производство титана можно отнести к стандартизированной продукции производимой в условиях олигополии в виду того что на этом товарном рынке находится относительно малое число фирм-производителей. Одной из основных причин немногочисленности фирм является эффект масштаба производства. Эффект масштаба является трудноодолимым барьером для вступления в данную отрасль производства. Рынок титана является одним из самых сложных рынков металлов в мире. Сложности эти обуславливаются многочисленными макро- и микрофакторами.

Прежде всего необходимо отметить критическое падение потребления титана в последние годы во всём мире. Изменение военно-политической ситуации после распада СССР сказалось на рынке титана коренным образом: не только в России но и в США пришлось пересматривать военный бюджет. В результате в США строительство военных самолётов и двигателей с использованием титана уменьшилось примерно на50% по сравнению с периодом «холодной» войны. Европейским производителям военной авиацион-ной техники не осталось ничего другого как последовать примеру США. В результате ёмкость рынка на который приходилось 40% мирового потребления титана сократилась вдвое. Потребление титановой губки в 1997 году составляет около 6096 от уровня 1992 года. Если в Союзе производство и потребление металлического титана вплотную приближалось к 10 тыс. тонн в год то сегодня внутренний спрос в России по различным данным составляет от 2 до 5 тыс. тонн.

Другой важнейший фактор обусловивший падение потребления титана - общий экономический спад как в странах СНГ так и на Западе. В СНГ из-за практически полного разрушения хозяйственных связей между предприятиями и болезненного перехода к рынку создалось крайне тяжёлое положение на внутреннем рынке титана. Общий спад потребления титана постоянно растущие внутренние цены на сырьё электроэнергию услуги и т.д. свели реальное потребление продукта к ничтожному уровню. За отсутствием стабильного внутреннего потребителя титановой продукции единственным реальным рынком сбыта становится мировой рынок. ОАО "АВИСМА" также ориентирует сбытовую политику на экспорт (в Советском Союзе вся продукция комбината потреблялась на внутреннем рынке.).

Как и для большинства российских предприятий большой проблемой для комбината являются налоговые платежи. Натянутые отношения с Государственной налоговой инспекцией по поводу погашения задолженности заставляют комбинат балансировать на грани ареста счетов. Однако благодаря умелому управлению финансовой деятельностью комбината и личным качествам высших должностных лиц общества предприятию удаётся не только выходить из трудного положения но и без задержек выплачивать заработную плату.

Также проблемой обусловленной августовско-сентябрьским кризисом в России стала блокада и упадок многих российских банков в том числе Менатепа. На счёте в Менатепе «висят» замороженные деньги «Ависмы» их будущая судьба неизвестна и мало обнадёживает.

Потребители титановой продукции

Весь мировой рынок состоит из десяти крупных потребителей титановой губки и не более чем 25 в общей сложности. Непосредственными потребителями губчатого титана являются металлургические предприятия которые используют титановую губку для производства титанового проката сплавов изделий. Также титановая губка используется в качестве легирующего рафинирующего и модифицирующего компонента при производстве металлов и сплавов в цветной и чёрной металлургии т.е. круг потребителей данной продукции очень ограничен.

К счастью для березниковских производителей с середины 90-х годов мировой спрос на титан и титановые сплавы начал устойчиво расти. По оценкам американской Oremet Titanium Corp. ежегодные темпы прироста в 1996-2000 годах составят от 8% до 12%.

На внутреннем рынке основным потребителем продукции ОАО «АВИСМА» является Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение которое использует титановую губку для производства титанового проката изделий из титана титановых сплавов используемых далее в авиакосмической оборонной промышленности в гражданской авиации в изделиях промышленного применения.

В настоящее время ВСМПО берёт до 40% березниковской губки. При этом производство объединения практически полностью ориентировано на западные заказы.

Но пока о восстановлении былых мощностей говорить не приходится: больше других на

20-22% загружено производство титановых слитков продукция с весьма небольшой

добавленной стоимостью.

В 1997 году ВСМПО поставило на экспорт 9 5 тыс. тонн титановых слитков и полуфабрикатов (в 1996 году - 7 1 тыс. тонн) то есть примерно одну пятую общего объёма мирового производства. Основные покупатели у ВСМПО практически те же что и у «Ависмы» — это крупнейшие аэрокосмические фирмы Boenig Airbus Industrie и General Electric Aircraft Engines Rolls Roys и американский титановый концерн Timet. В 1997 году ВСМПО заключило с Airbus Industrie четырёхлетний договор на поставку 800 тонн титана ежегодно а в начале марта 1998 года - пятилетний договор с «Боингом» уже второй по счёту (согласно первому заключенному в марте 1997 года ВСМПО должно поставить 2400 тонн титановых слитков в течение двух лет второй предполагает поставки с 1999-го по 2003 год 8000 тонн).

Также губку используют менее крупные предприятия для производства металлов и сплавов в качестве легирующего материала.

В качественном отношении титановая губка используется по разному. Учитывая что

ВСМПО производит изделия и детали для авиаракетостроения и для оборонной промышленности это предприятие использует титановую губку высокого качества и к продукции ОАО «АВИСМА» предъявляет соответствующие требования. Однако на мировом рынке «продвинутого» титанового передела продукция ВСМПО пока практически неконкурентоспособна так что объединению по сути приходится ограничиваться поставками полуфабрикатов. Металлургические же предприятия используют в своём производстве губчатый титан низших марок.

Отношения «Ависмы» и ВСМПО осложняются желанием верхнесалдинцев как основных владельцев березниковского предприятия покупать губку по фиксированнму курсу доллара на много меньше установленного ЦБ РФ.

В США самыми крупными потребителями российской губки являются компании RMI Titanium которая в недавнем прошлом оставила своё производство губчатого титана из-за экологической вредности производства Axel Johnson Wyman-Gordon Titanium Heart Technologies. Американские потребители титановой губки составляют 30% от мировых потребителей губчатого титана. Если в 1996 году мировой лидер самолётостроения американская компания Boeing выпустила 220 самолётов то в 1997 году - 340 а в 1998 году планирует довести производство до 43 лайнеров в месяц. Причём если на самолёте Boeing 747 масса деталей и узлов из титановых сплавов составляет около 4 5 тонны то на новейшей 777-й модели по некоторым оценкам от 40 до 45 тонн! Предполагается что потребности в титане одной только корпорации Boeing в 1998 году достигнут 12 тыс. тонн. Растет потребление титана и в такой экзотической сфере применения как изготовление клюшек для гольфа. В 1996 году на долю гольф-клубов приходилось 11% общего объёма потребления металлического титана в США!

Японский рынок на сегодняшний день для российской губки является не таким ёмким как американский. Это вызвано тем что в Японии наблюдается избыток производства губки и очевидное превосходство экспорта над импортом. Это самый крупный рынок промышленного применения титана. Более 50% от общего спроса на японском рынке представляют химическая и энерговырабатываящая промышленности широкое применение получает титан в области архитектуры и потребительских

товаров автомобилестроении. Основными потребителями березниковского титана в Японии являются: Sumitomo Sitix Corp. Toho Titanium Kobe Steel Daido Steel. Особенность японских потребителей заключается в том что они в основном сориентированы на потребление титановой губки фракции12-25 мм т.к. на японских предприятиях нет такого мощного оборудования в частности прессов как например на американских предприятиях или на ВСМПО.

На европейском рынке основным потребителем является компания Deutsche Titan. Также как и в США наблюдается подъём в авиастроении. Европейский мультинациональный концерн Airbus Industrie в 1997 году выпустил 183 самолёта-против 126 в 1996-м. Структуры рамы самолётов не являются особо титаносодержащими по сравнению с последними разработками США. Спрос со стороныпроизводства двигателей на счёт которого приходится большая часть потребления титана в области аэрокосмической промышленности в Европе доминирован двумя потребителями: SNEKMA Rolls-Royse. Традиционно основной сферой применения титана является использование его в качестве сердечников стержней (выработка энергии обрабатывающая промышленность теплообменники электроды). Растет использование титана для производства оправ для очков корпусов наручных часов спортивных товаров. В течение следующего десятилетия в европейской промышленности ожидается рост спроса приблизительно от 5 до 7 7-8 1 тыс. тонн в год.

Производители титановой продукции

Специфика мирового производства титановой губки и титановых сплавовсостоит в том что по причинам историческим оно сосредоточилось всего в четырёх странах - России Казахстане США и Японии.

В начале 90-х годов когда в Советском Союзе были отменены ограничения на вывоз за границу цветных металлов титан с помощью посреднических компаний по демпинговым ценам хлынул огромным потоком намного превышающим реальную потребность за границу. Хаотичные продажи с целью получения сиюминутной выгоды привели к краху цен на мировом рынке титана и полной утрате контроля за рынком. Эти обстоятельства вынудили многих производителей титановой губки закрыть свои производства. На стабилизацию рынка и возвращение цен на прежний уровень ушло три года.

Производителями губчатого титана на американском рынке являются компании Timet и Oremet. Производство губчатого титана в США резко возросло после совместной постройки в штате Невада нового завода американской компанией Timet и японской Toho Titanium. Однако американцы не в состоянии покрывать растущий спрос на металлический титан со стороны внутреннего рынка. Тем более американская титановая губка значительно дороже российской или казахстанской. Низкая же доля затрат на рабочую силу в себестоимости производства (на «Ависме» она составляет около 11% а у американцев - 20-25%) позволяет российским и казахстанским производителям сохранять высокую рентабельность. Низкая цена уже не раз становилась поводом для инициирования против «Ависмы» антидемпинговых процессов однако российская сторона неизменно выходила из них победителем.

В настоящее время в Японии существуют два производителя титановой губки –Sumitomo Stix (бывший завод Osaka Titanium) и Toho Titanium. Наряду с этим Япония импортирует титановую губку.

Европейский рынок титана имеет ряд особенностей. В частности то что после остановки в 1993 году компании Deeside Titanium вся титановая губка для всех внутренних плавильщиков (IMI Cezus Deutsche Titan) импортируется. Объёмы производимой прокатной продукции европейских плавильщиков обеспечивают только половину внутреннего спроса т.е. в отличии от США и Японии Европа сильно зависит от проката который производится вне её пределов.

Основным конкурентом ОАО «АВИСМА» на внутреннем рынке губчатого титана является Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат который расположен в северо-восточной части Казахстана. До недавнего времени при существовании СССР эти два предприятия являлись деловыми партнёрами совместно развивая титановую промышленность Советского Союза. Между предприятиями происходил обмен опытом велись совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В связи с тем что в Усть-Каменогорске нет своей сырьевой базы с Березниковского титано-магниевого комбината на УКТМК поставлялось титановое и магниевое сырьё: титановый шлак тетрахлорид титана карналит. Потребителем титановой продукции этих предприятий являлось ВСМПО которое в те времена имело большой Госзаказ на изготовление изделий для военной промышленности. Дезинтеграция СССР привела к дезинтеграции единого промышмишенного комплекса по производству титана по различным независимым государствам. Бывшие партнёры становятся конкурентами. В 1995 году полностью прекратил выпуск титановой продукции старейший Запорожский титано-магниевый комбинат на долю которого в советские времена приходилось около 20% общего объёма производства. Несколько пет назад 65% акций УКТМК купила бельгийская фирма Shtciality Metals Corp. в кратчайшие сроки реконструировавшая завод рассчитавшаяся со всеми долгами и полностью переориентировавшая производство на экспорт. Поставки усть-каменогорской губки на ВСМПО прекратились.

УКТМК имеет более современное технологическое оборудование что позволяетпроизводить более качественную продукцию технические параметры которой превосходят показатели титановой продукции ОАО «АВИСМА». Однако «Ависма» стремится к повышению конкурентного статуса своей продукции: комбинат постоянно сотрудничает с несколькими организациями исследующими качество березниковских продуктов выполняющими работы по его улучшению и внедрению новых технологий в производство. С этой же целью а также для снижения изджержек предприятие вводит в эксплуатацию новое технологическое оборудование.

Производствеиные мощности УКТМК по выпуску губчатого титана составляют 36 тыс. тонн в год. Однако в настоящее время они не загружены полностью. Так в 1996 году выпуск губчатого титана составил около б тыс. тонн т.к. предприятие по причине отсутсвия сырья вынуждено было остановить технологический процесс на полгода. Это связано с тем что ОАО «АВИСМА» применило серьёзный рычаг воздействия на конкуреннта - прекратило поставку титановых шлаков и четырёххлористого титана в Казахстан. На УКТМК предполагали такой поворот событий и задолго до этого в 1991 году начали строительство цеха по производству титановых шлаков. Для этого проекта были привлечены иностранные инвестиции в частности японская компания Chory вложила в строительство этого цеха 3 5 млн долларов. До введения же этого производственного участка в экспуатацию УКТМК вынужден закупать титановый шлак в Канаде что конечно же отрицательно сказывается на себестоимости продукции. Наряду с этим казахстанцы ведут активную работу по разработке месторождений титановых концентратов которые расположены в Казахстане. Месторождения эти достаточно крупные и освоение их идёт полным ходом. Положительным моментом в сырьевом вопросе для УКТМК является то что правительство Казахстана установило льготный тариф на электроэнергию. Нужно отметить что производство это очень энергоёмкое и затраты на электроэнергию в себестоимости производства титановой губки составляют 40%.

Наряду с превосходством качества продукции УКТМК опережает «Ависму» в вопросе сертификации продукции. Устькаменогорцы раньше начали заниматься вопросами сертификации продукции. ОАО «АВИСМА» в настоящее время получила сертификат качества на продукцию от таких компаний как IMI Pratt & Whitney Deutsche Titan Cezus.

УКТМК имеет сертификаты фирм: IMI Deutsche Titan IMI.

УКТМК поставляет продукцию по более высоким ценам чем ОАО "АВИСМА" т.к. продукция устькаменогорцев отличается по качеству.

УКТМК поставляет свою продукцию через торговых представителей. Японская фирма Chory имеет эксклюзивное право на поставку казахской титановой губки на японский рынок. Устькаменогорцы занимали преимущественнье позиции перед «Ависмой» на японском рынке но воспользовавшись временной остановкой УКТМК «Ависма» потеснила конкурента и этот рынок сейчас поделен примерно поровну.

Страницы: 1 2 3