Рынок мягкой мебели г.Владивостока

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Аналитический обзор на тему:

«Рынок мягкой мебели г.Владивостока»

Выполнил(а)

Дата сдачи работы на кафедру:

«__» «__________» 2009г.

Защита с оценкой «__»

Дата защиты:

«__» «___________» 2009г.

Руководитель: Ивин В.В.

Введение

Рынок мебели-один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет он далек от насыщения. В 2004-2005 году наблюдалась некоторая стагнация,которая была связана с преостановлением роста экономики в целом,увеличением тарифов(сказалось на удорожании продукции), недостатком инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов(плит,фурнитуры,обивочных тканей и т.д.). В 2006 году эта тенденция была преодолена, и даже статистические органы зафиксировали рост рынка. Объем российского рынка мебели в 2006 году превысил 8 млрд.долларов. Такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.

Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.

Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.

По оценке "Экспресс-Обзор", к 2009 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год).

Отечественный рынок мебели отличается высокой конкуренцией и непрозрачностью.Сегодня на российском мебельном рынке работает около 6000 производителей.

Российский рынок мебели является одним из самых конкурентных, где представлены и работают как крупные мебельные фабрики, так и множество небольших фирм-производителей мебели. Несмотря на большой потенциал развития отрасли, потребление мебели в России по сравнению с европейскими странами остается на крайне низком уровне. Объем мирового рынка мебели превышает 200 млрд. евро в год, при этом доля России в нем составляет лишь около 0,61%. В прошлом году в среднем россияне тратили на мебель от 20 до 29 долл. на человека.

По оценке отдела Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770 предприятий, среди которых более 500 крупных и средних. Доля малых предприятий в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза.

В целом рынок мягкой мебели г. Владивостока не значительно отличается от центральной части России, ему присущи те же закономерности и тенденции развития.

Основными розничными операторами рынка мягкой мебели Г.Владивостока являются сетевые магазины следующих компаний: «Империя мебели», «Мебельград», «8 марта»,«Браво-Мебель», МФ «Верена», «Галерея диванов», «Фактура мебель», МФ «Анюта», «Форма», «А11 Дизайн», «Димир», «Восток-мебель», «Диваны тут».

В рамках анализа были изучены: общая ситуация на рынке, потребительские предпочтения, причины покупки, основные формы платежа и затраты на покупку, критерии выбора места покупки. Методом исследования было выбрано кабинетное исследование, сбор вторичной информации.

Говоря об общей ситуации на рынке мебели в Приморском крае, следует отметить, что вплоть до 2006 г. сохранялась тенденция к росту производства (рис. 1), хотя именно во Владивостоке в 2004 году наблюдалась некоторая стагнация (рис. 2). Мягкая мебель в общем спектре мебельной продукции занимает достаточно маленькое место (рис. 3).

Рис. 1. Динамика объемов производства мебели в Приморском крае за 2000-2006г. [14]

Рис. 2. Динамика объемов производства мебели

в г. Владивостоке за 2000-2005г. [2]

Рис. 3. Структура производства мебели по видам в России в 2006г.,%[14]

В табл. 1 представлена разница в производстве различных видов мебели в различные годы. Рассмотрим несколько видов мебели, а именно: кресла, кресла-кровати, диван-кровати. Заметны тенденции сокращения производства кресел, в 2006 году, по сравнению с 2005,значительного сокращения производства кресел-кроватей, а так же увеличения производства диван-кроватей. Следует отметить, что в Приморском крае основную долю производства мягкой мебели занимает г. Владивосток (рис. 4)

Таблица 1

Производство мебели по видам в Приморском крае [11]

1) В действовавших отпускных ценах.

Рис. 4. Распределение объемов производства мебели

в Приморском крае по городам в 2004 году, % [11]

Основными потребителями на рынке мягкой мебели являются люди со средним достатком (табл. 2).

Таблица 2

Основные потребители наиболее крупных

производителей г. Владивостока [5]

В списке магазинов, торгующих мягкой мебелью во Владивостоке выделяют магазины «Мебеля», «Мебельград», «Зеленый остров», «Диваны тут».

Согласно статистике при упоминании операторов рынка на первом месте стоит «Зеленый остров» (88,2%),на втором - «Диваны тут» (75,4%), на третьем - «Мебельград» (63,2%) и на последнем - «Мебеля» (62,1%) (рис.5)

Рис. 5. Рейтинг известности операторов на рынке мягкой мебели г. Владивостока [2]

Решение о покупке мягкой мебели принимается в семье, как правило, совместно, но непосредственно сама покупка может осуществляться одним из членов семьи (рис. 7) Разумеется, немаловажны предпочтения потребителей по месту совершения покупок (рис. 6) и месту производства, а также частоте обновления мебели (табл. 3). Наиболее важными критериями при выборе места покупки являются: уровень цен, качество продукции, комплекс дополнительных услуг при покупке мягкой мебели (табл. 4, табл. 5)

Рис. 6. Предпочтения потребителей по месту совершения

покупок мягкой мебели [10]

Рис. 7. Потребители, принимающие решение о покупке мягкой мебели [11]

Результаты анализа показали, что большая часть потребителей (61,9%) предпочитает мебель зарубежного производства, так как она в наибольшей степени соответствует требуемым соотношениям по цене и качеству, а также воспринимается потребителями как более надежная, имеет отличный дизайн, удобна в использовании и долговечна. Интерес к приобретению импортной мягкой мебели проявляют достаточно обеспеченные потребители с доходом от 5 до 20 тыс. руб. в месяц. Опрошенные потребители выделили требования к уровню качества. На первом месте по степени значимости находится дизайн – 85,8% потребителей при покупке обращают внимание на данный показатель. Материал изготовления отмечают 65,2% потребителей, считая, что мягкая мебель должна быть произведена из натурального сырья. Надежность интересует 32,4%, а удобство пользования – 20,9%.

Потребители чувствительны к уровню комфорта при совершении покупок. Послепродажное обслуживание и дополнительные услуги могли бы заинтересовать 82,4% человек. Среди дополнительных услуг особую значимость для потребителей имеет доставка – 93,5% , сборка – 75,2%, услуги дизайнера – 75,8% и гарантийное обслуживание – 48,6%. Большинство потребителей выделяют одновременно несколько видов услуг в качестве наиболее важных. Потребители считают, что высококачественный товар должен иметь высокий уровень цен и сильный комплекс маркетинговой поддержки.

Таблица 3

Предпочтения потребителей к месту производства

и частоте обновления мягкой мебели [10]

Таблица 4

Предпочтения потребителей к уровню качества и цен на мягкую мебель [10]

Таблица 5

Предпочтения потребителей к комплексу дополнительных услуг при покупке мягкой мебели [10]

В ходе анализа были выявлены причины, по которым люди покупают мягкую мебель (рис. 8):

Покупка новой модели взамен износившейся, устаревшей.

Покупка в случае поломки.

Покупка для обеспечения удобства, комфорта.

Покупка в случае наличия свободных денег.

Рис. 8. Причины приобретения мягкой мебели [12]

При покупке мягкой мебели 82% покупателей производят полный расчет на месте наличными, 12,7%-используют кредит компании – продавца, 9,7% использую скидки к праздникам, 8,4% используют дисконтные карты (рис. 9).

Рис. 9. Основные формы платежа при покупке мягкой мебели [1]

В настоящее время существует множество систем поощрения покупателей, наиболее предпочтительными являются карта с накопительной скидкой за покупку (28%) и скидка за покупку товара на определенную сумму (26%). Менее популярен подарок за покупку товара на определенную сумму (23%). Покупка товара в кредит интересна лишь 11,4% покупателей. Остальные системы поощрений, по мнению потребителей, мало привлекательны.

На данный вид товара достаточно слабо влияет реклама, поскольку мягкую мебель, покупают, как правило, либо в случае ее устаревания, либо в случае поломки, что является скорее не желанием отдельного субъекта, а скорее необходимостью. Но, тем не менее, от рекламы никуда не деться и в данном случае наиболее влиятельной и запоминающейся является реклама по телевидению, слоганы заседают в памяти и в случае острой необходимости в мягкой мебели вспоминаются, побуждая покупателя совершить покупку в том или ином магазине. На втором месте по эффективности – рекламные щиты. На третьем – скидки.

Производители ориентируются на концепцию многоцелевого использования предметов обстановки, поэтому выпускают модели с возможностью трансформации, широта ассортимента позволяет потребителям выбрать наиболее комфортную и удобную для них модель. В ходе анализа было установлено что в 2007-2008 г. наиболее ходовыми являлись диван-кровати, они всегда были и будут актуальны, угловые диваны, с помощью которых можно легко и удобно сэкономить место в, и без того маленьких квартирах, а так же модульные, студийные диваны, диваны Еврокнижка и диваны Кенгуру. Результаты анализа показали, что на рынке г. Владивостока представлены товары различных производителей, а именно: 8 Марта, Albert&Shtein, Экми-Мебель, Терминал, Цехъ, Himolla (Химолла), Форма, Авангард, Geniuspark, Urfin Jusse, ИНТ мебель, Британника, Anderssen, Сола-М, Europa, Эдем, "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика, а также достаточно много продукции, произведенной в Китае.

Как правило, покупателей заботит в основном качество, ну и соответствующий ценовый диапазон, а вот производитель мало влияет на покупку мягкой мебели.

Вывод

Производство мягкой мебели - наиболее закрытый сегмент для анализа, так как этот бизнес в значительной степени является теневым. Многие лидеры рынка мягкой мебели начинали свою деятельность в гаражах, купив компрессор, бытовую циркулярную пилу и швейную машинку. Постепенно они выросли, научились изготавливать качественные изделия разнообразного дизайна и сегодня уже формируют моду на мебель. Все известные производители, в частности холдинг "8 Марта", компании "МЦ-5", "МООН", "Аллегро-Классика" и ряд других, ориентированы на выпуск мебели среднего и верхнего ценового сегментов.

В отличие от рынка корпусной мебели, основные игроки в сегменте мягкой мебели появились в последние 10 лет. Они уже не были обременены громадными производственными фондами и социальными обязательствами и смогли выстроить гибкое производство, ориентированное на удовлетворение запросов клиентов. Как следствие, сегмент мягкой мебели стал одним из наиболее конкурентоспособных, и сегодняшние лидеры удержат позиции даже при снижении импортных пошлин. А поскольку на пути импорта мягкой мебели имеется еще одно серьезное препятствие - высокие логистические издержки, доля импорта в структуре потребления мягкой мебели не превышает 20%. Отечественные компании растут соразмерно темпам роста рынка (около 20%).

По мере развития отечественные компании - производители мягкой мебели интегрируются в новые сегменты отраслевой цепочки. Так как значимая часть себестоимости продукции приходится на импортные ткани и фурнитуру, изготовители мебели создают дочерние компании, занимающиеся не только поставками комплектующих на производство, но и продажей их на рынке. Другая тенденция - открытие собственных магазинов и развитие розничных сетей. Наибольшего успеха здесь достигла компания "8 Марта", имеющая на сегодняшний день несколько сетей: "Диваны ТУТ", "Сны Клеопатры" и "Сто диванов".

Касательно покупателей, непременно следует отметить, что они акцентируют свое внимание на уровне обслуживания магазинов, ассортименте, а так же повысилось значение места расположения магазинов и наличие парковочных средств. Наибольшим спросом у потребителей пользуются модели с возможностью трансформации, на что, как и говорилось ранее, ориентированы производители.

Список использованных источников

Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. - logistics/9/2/i20_1051.htm

Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.

Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - impermebel/info/articles/info_3.html

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. - ufa.shikremont/inform/index.php?act=512

Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - com.vladbazar/shops/cat1116405142.phtml

Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - uyut2000/katalog/136.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - divan-tut/catalog.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - bravodv/sofa/index.html

Мягкая мебель – 2003 [Электронный ресурс]. - ivd/document.xgi?id=4582

Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока [Электронный ресурс]. - cfin/press/practical/2001-03/04.shtml

Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .

Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. - vashdom/articles/research9.htm

Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - vira/exp/reviews/mebel_market2.html

Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. - promebel/ru/headings/statistics/rosstat/

Список использованных источников

Анализ основных тенденций на мировом и российском мебельных рынках [Электронный ресурс]. -logistics/9/2/i20_1051.htm

Владивосток в цифрах: краткий стат. сборник/Приморский краевой комитет государственной статистики; Владивостокский городской отдел статистики, Владивосток,2006.

Выбираем мебель для гостиной [Электронный ресурс]. - impermebel/info/articles/info_3.html

Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]. -ufa.shikremont/inform/index.php?act=512

Магазины г. Владивостока и Приморского Края. [Электронный ресурс]. - com.vladbazar/shops/cat1116405142.phtml

Магазины торгующие мебелью во Владивостоке [Электронный ресурс]. - uyut2000/katalog/136.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. -divan-tut/catalog.html

Мягкая мебель [Электронный ресурс]. - bravodv/sofa/index.html

Мягкая мебель – 2003 [Электронный ресурс]. -ivd/document.xgi?id=4582

Предпочтения потребителей и организация маркетинга на предприятиях мебельного рынка Владивостока [Электронный ресурс]. -cfin/press/practical/2001-03/04.shtml

Приморский край. Основные показатели деятельности городских округов и муниципальных районов. статистический ежегодник /Приморскстат, Владивосток, 2007 .

Российский рынок мебели [Электронный ресурс]. -vashdom/articles/research9.htm

Рынок мебели в России [Электронный ресурс]. - vira/exp/reviews/mebel_market2.html

Статистика: Данные Росстата и АПМДПР [Электронный ресурс]. -promebel/ru/headings/statistics/rosstat/